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Got out of my Micron... If you're lucky enough ever in life to make a 7 to 10 bagger, don't expect there to be that much more going forward.

Incluso Micron, pese a unos resultados enormes y un comentario muy fuerte, se convierte para él en el símbolo de la desaceleración: los fundamentales pueden ser explosivos y la acción aun así pausar porque el mercado empieza a debatir el timing, no la dirección.

Reconoce que salió demasiado pronto de Micron en los 600 y la vio irse por encima de 1.000.

su punto no era clavar el top; era decir que el risk/reward ya no era el mismo una vez que los grandes nombres de memoria se acercan a valoraciones extremas.

dice que ya había vendido dos tercios de Micron y ahora está básicamente fuera por completo

Micron is an operational example: reduces exposure due to extreme exhaustion while respecting the secular trend.

'Micron has basically almost tripled since this note came out' and 'Micron said this week about being sold out not only through 2025 now but into 2026.'

Micron's up from $60 to $170 as of uh last week before earnings... demand has driven a significant surge in high value data center products, especially bandwidth memory. It's accelerating and industry demand. Supply is tight.