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Henry sostiene que Durable busca identificar empresas pequeñas capaces de componer valor a largo plazo, mediante el análisis de las personas, el cambio y las ventajas competitivas, y mantenerlas desde etapas privadas hasta su cotización pública. · La estrategia acepta volatilidad y, según el tipo d…
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Demis Hassabis describe una estrategia que combina escalado e innovación para avanzar hacia AGI, junto con investigación en ciencia, modelos del mundo y sistemas multimodales. · Señala límites actuales —como el rendimiento irregular, las alucinaciones y la precisión física insuficiente— y plantea p…
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El presentador ve señales de reflación y una posible mejora de los PMI, y favorece una rotación hacia small caps, mercados emergentes y hardware ligado a IA, mientras advierte sobre la compresión de múltiplos en software y grandes compañías de crecimiento. · Considera que la demanda de IA sigue sup…
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Lyn Alden sostiene que los déficits estructurales y la demanda de dólares pueden prolongar la expansión monetaria y favorecer a largo plazo los activos escasos, aunque advierte sobre valoraciones, riesgos políticos y episodios de volatilidad. · Compara el entorno con ciclos anteriores de deuda, exp…
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Gavin Baker sostiene que el avance de la IA depende de varias curvas de escala, nuevos chips y una ejecución difícil; cree que el gasto en cómputo ya genera retornos, aunque el uso de modelos en el dispositivo es un riesgo para la demanda de centros de datos. · Sus tesis de inversión favorecen a qu…
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El presentador sostiene que la inversión en IA está pasando de los centros de datos y los modelos de lenguaje a dispositivos y sistemas físicos, lo que podría impulsar un ciclo de reemplazo, la actividad manufacturera y empresas de componentes. · Propone atender a sensores, óptica, memoria, transpo…
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Edwin Chen describe Surge AI como una empresa de datos que entrena y evalúa modelos con datos humanos y tareas complejas, y atribuye su crecimiento a equipos pequeños, clientes alineados y un enfoque exigente sobre la calidad. · Sostiene que los benchmarks y las métricas de interacción pueden premi…
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Lynn Alden describe una economía estadounidense cada vez más estrecha: el gasto fiscal y la inversión en IA sostienen el crecimiento nominal, mientras otros sectores afrontan condiciones más débiles y una presión más estanflacionaria. · Advierte que la dependencia de esos dos pilares, el déficit y…
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Tomer Cohen describe el modelo Full Stack Builder de LinkedIn: equipos pequeños y flexibles combinan habilidades de producto, diseño e ingeniería, mientras agentes de IA automatizan parte del trabajo. · Para aplicarlo, LinkedIn está adaptando sus plataformas y agentes a sus propios sistemas, y dest…
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La conversación recorre las opiniones de los interlocutores sobre la IA: sus posibles beneficios, riesgos, seguridad, efectos en el trabajo y acceso, además de la explicación de Jensen sobre la computación acelerada y la historia de Nvidia. · Jensen relata decisiones difíciles de la empresa, recono…
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El inversor apuesta por empresas excelentes a precios razonables, buscando ventaja en el análisis de fundadores, productos y mercados, y dando mucho peso al liderazgo y a la demanda orgánica. · Ve un gran potencial en la IA para consumidores y empresas, pero subraya que la captura de valor, los mod…
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El presentador ve señales de mejora económica y una posible rotación desde los ganadores recientes hacia empresas más pequeñas, sectores cíclicos y semiconductores, mientras espera que los PMI suban; considera que la tesis de inversión en IA sigue vigente y que su expansión hacia modelos visuales,…
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Jeanne DeWitt Grosser define GTM como todas las funciones que tocan al cliente o generan ingresos y sostiene que deben coordinarse a lo largo de la experiencia completa. · Describe cómo su equipo usa agentes con revisión humana para automatizar tareas de ventas, y comparte prácticas para diseñar pr…
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Martin describe una tesis de inversión basada en esperar oportunidades excepcionales, actuar con rapidez cuando la valoración y el potencial son claros y limitar el riesgo de pérdida. · Defiende diversificar fuera de EE. · UU. · por las valoraciones relativas, mientras adopta una postura prudente p…
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El presentador sostiene que la caída de las acciones y de Bitcoin ha generado más pánico del que justifican los datos, aunque reconoce riesgos de crédito, debilidad económica y errores propios de pronóstico. · Mantiene una tesis alcista sobre la IA y los activos de riesgo, pero propone evaluar cada…
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Rachel Lockett presenta herramientas para liderar mediante escucha y preguntas, orientar conversaciones difíciles y diseñar el trabajo alrededor de las fortalezas. · También explica cómo cuidar la relación entre cofundadores, alinear a una empresa con un plan de una página y usar IA como apoyo prác…
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Ari Emanuel atribuye su trayectoria a la perseverancia, la comunicación insistente y la capacidad de asumir riesgos calculados. · Su tesis de inversión favorece deportes y eventos en vivo, que considera escasos y difíciles de sustituir, mientras anticipa que la IA abaratará la creación de contenido…
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Lynn Alden describe una economía de dos velocidades: debilidad en muchos sectores fuera de la inversión en IA y los déficits fiscales, junto con riesgos distributivos y demográficos. · Considera que la IA es una tendencia real, aunque con riesgo de burbujas y de desaceleraciones; prevé que los prec…
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El presentador sostiene que el mercado podría rotar hacia sectores con beneficios crecientes, mientras advierte que los cuellos de botella de infraestructura y el gasto de capital pueden comprimir los múltiplos de varias acciones ligadas a la IA. · Considera que la IA aplicada al descubrimiento de…
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Fei-Fei Li repasa cómo ImageNet y la combinación de grandes conjuntos de datos, redes neuronales y GPU contribuyeron al auge del aprendizaje profundo. · Sostiene que la IA aún necesita innovaciones y que los modelos del mundo y la inteligencia espacial pueden ampliar sus capacidades más allá del le…
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